В 1895 году Нижний Новгород готовится к крупному торговому событию — ежегодной ярмарке. Однако спокойствие и процветание города нарушает громкое убийство лидера губернского дворянства, одного из самых состоятельных людей, по имени Нефедьев. За это сложное дело берется опытный сыщик Алексей Лыков из нижегородской полиции. В процессе расследования он сталкивается с неожиданными проявлениями зла, которое выходит за пределы его привычного восприятия. Чтобы одержать победу, Лыков вынужден рисковать всем: своей любовью, честью и даже жизнью.