Маршал Василевский проводит стратегическое совещание в штабе Красной Армии, акцентируя внимание на необходимости уничтожения японского химического завода в Маньчжурии и предотвращения катастрофы, связанной с взрывом складов опасного оружия. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательный отряд, в задачи которого входит обнаружение завода. Среди бойцов — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточного факультета. Чтобы выяснить местонахождение завода, разведчикам предстоит добраться до Харбина и наладить контакт с агентом Рыбаком. В группу внедряется опытный разведчик Иван Журавлёв, которому предстоит столкновение с заклятым врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты на людях. Журавлёв и Исимура оказываются вовлечены в опасное противостояние, ведь генерал угрожает подорвать подземное хранилище химического оружия, расположенное на территории завода.